1. 首页>>爱游戏全站app下载

爱游戏全站app下载:宝馨科技:江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

  爱游戏全站app下载:宝馨科技:江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  一、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 16

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....................... 16

  宝馨科技、发行人、公司、上市公司 指 江苏宝馨科技股份有限公司,原名苏州宝馨科技实业股份有限公司

  本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 指 江苏宝馨科技股份有限公司本次向特定对象非公开发行A股股票

  缴款通知书 指 《江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票项目缴款通知书》

  定价基准日 指 江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告日

  注:本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。

  经营范围 医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售;电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售;各种控制软件的研发、销售;电锅炉、电子专用材料的销售;热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模);厂房及设备的租赁;机电工程施工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(外资比例小于25%)

  1、2021年1月27日,发行人召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》及《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,并将该等议案提交发行人股东大会审议。

  2、2021年5月20日,发行人召开2020年度股东大会,审议通过与本次非公开发行相关的议案。

  3、2022年4月22日,发行人召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,发行人董事会同意本次非公开股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月(即延长至2023年5月19日)。除延长上述有效期外,本次非公开发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

  4、2022年5月16日,发行人召开2021年度股东大会,审议通过了第五届董事会第十六次会议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

  2022年2月7日,本次发行申请获得中国证监会发行审核委员会2022年第12次发审委会议审核通过。

  2022年2月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕331号)。

  根据上述中国证监会批复文件、本次发行相关董事会及股东大会决议,本次发行为向公司控股股东江苏捷登非公开发行人民币普通股(A股)股票166,000,000股,每股面值1.00元;发行价格为2.96元/股。2022年7月26日,发行人与保荐机构向本次发行的发行对象发出缴款通知书。截至2022年7月28日缴款截止日,江苏捷登已按照其与发行人签署的认购协议及相关补充协议的约定足额缴纳认购资金至中原证券的指定账户。

  经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月29日出具的“苏亚验[2022] 16号”《验资报告》验证,截至2022年7月29日止,中原证券的指定账户(开户银行:中国建设银行郑州期货城支行、户名:中原证券股份有限公司账号:04934)已收到发行对象缴付的认购款491,360,000.00元。

  2022年7月29日,中原证券在扣除承销费用后向发行人的指定账户(募集资金专项账户)划转了认购款。经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月29日出具的“苏亚验[2022] 16号”《验资报告》验证,截至2022年7月29日止,发行人本次发行的募集资金总额为491,360,000.00元,扣除各项发行费用7,690,287.29元(不含税)后的实际募集资金净额为483,669,712.71元,其中:发行人新增股本166,000,000.00元,新增资本公积317,669,712.71元。

  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第五届董事会第一次会议决议公告日。

  本次发行价格为2.96元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

  发行对象江苏捷登认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

  本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

  本次发行的募集资金总额491,360,000.00元,扣除各项不含税发行费用后的实际募集资金净额为483,669,712.71元。

  公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;机械设备研发;金属结构制造;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子、机械设备维护(不含特种设备);环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  最近一年,发行人与江苏捷登及其关联方进行的关联交易情况已公开披露,详细情况可参阅发行人定期报告及临时公告等信息披露文件。

  公司与江苏捷登及其关联方若发生新的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务。

  本次非公开发行股票的发行对象江苏捷登为发行人控股股东,江苏捷登与发行人存在关联关系,本次非公开发行构成关联交易。

  本次发行认购资金来源为自有或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用发行人资金用于认购的情形,不存在发行人提供财务资助或补偿等情形。

  本次发行的发行对象为江苏捷登,不属于《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需履行相关私募备案程序。

  根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资者适当性管理相关制度要求,本次非公开发行的发行对象江苏捷登已按照相关法规和投资者适当性管理要求提交了相关材料,保荐机构(主承销商)进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。本次发行对象的投资者类别(风险承受等级)与本次非公开发行的风险等级相匹配。

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1788-1800号(陆家嘴金控广场)T1栋22层

  假设以上述持股情况为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东持股情况测算如下:

  公司现任董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行,其持有的公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

  本次发行将导致发行人的股份中增加166,000,000股限售流通股。本次发行前后,发行人的股份限售情况如下:

  本次非公开发行完成后,江苏捷登将直接持有上市公司26.90%的股份,江苏捷登仍为上市公司的控股股东,本次发行不会导致发行人的控制权发生变更。

  本次非公开发行完成后,公司将增加166,000,000股限售流通股,具体指标表动情况如下:

  本次发行完成后,发行人的净资产、营运资本将大幅增加,发行人的资产负债率将显著降低,发行人的财务结构得到优化,资本实力和偿债能力有所增强。

  发行人将使用本次发行的募集资金补充流动资金和偿还有息负债,发行人的主营业务和业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

  本次发行后,公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性,公司治理不会受到影响。

  本次非公开发行完成后,江苏捷登及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的业务关系、关联关系均不会发生变化,不会因本次发行产生同业竞争。

  江苏捷登参与本次发行为关联交易,发行人已履行了相关审批程序及信息披露义务。发行人与江苏捷登及其关联方若发生新的关联交易,公司将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行审批程序和信息披露义务。

  经核查,保荐机构(主承销商)认为:“发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定和发行人履行的内部决策程序的要求,且符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会提交之发行方案的要求。”

  经核查,保荐机构(主承销商)认为:“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,以及发行人履行的内部决策程序的要求,且符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会提交之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品,不存在直接或间接来源于发行人的情况。”

  “发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。”

  本次发行已依法取得必要的批准和授权,并已经中国证监会核准,已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定;本次发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定,合法、有效;发行人本次发行的发行价格、发行股份数量及认购对象符合有关法律、法规和规范性文件以及发行人相关董事会、股东大会决议的规定,合法、有效;本次发行的发行过程和发行结果符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,合法、有效。

  一、中国证监会《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]331号);

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.qiangaoty.com/xinwen/436.html